Dal patrimonio ai progetti di vita: l’evoluzione della consulenza patrimoniale

Come sta evolvendo il private banking in un contesto caratterizzato da nuove esigenze patrimoniali, cambiamenti demografici euna crescente attenzione alla qualità della vita?

Ne parliamo con Daniele Carullo, Responsabile Private Banking di Crédit Agricole Italia, in una conversazione dedicata alle trasformazioni che stanno ridefinendo il rapporto tra consulente e cliente. Un confronto che approfondisce il passaggio da una consulenza focalizzata esclusivamente sugli investimenti a un approccio sempre più integrato, capace di affiancare persone e famiglie nella realizzazione dei propri obiettivi di vita, patrimoniali e generazionali.

Nel corso dell’episodio affrontiamo temi centrali: l’evoluzione dei modelli consulenziali, il valore delle competenze specialistiche, il ruolo della sostenibilità negli investimenti, le sfide legate alla longevità e la crescente importanza della pianificazione successoria. Una riflessione sulla necessità di affiancare alla tutela del patrimonio una visione di lungo periodo orientata alla responsabilità, alla continuità e alla creazione di valore per le generazioni future. 

L’articolo Dal patrimonio ai progetti di vita: l’evoluzione della consulenza patrimoniale è tratto da Forbes Italia.